מידע על השירות

מהיום – מתכננים עתיד טוב יותר ללקוח

הסוכנים והיועצים הפנסיונים הנם כל בעלי הרישיון לייעוץ או שיווק פנסיוני כהגדרתם בחוק והם אשר אמונים על הייעוץ והתפעול השוטף של החיסכון הפנסיוני עבור החוסכים. הסוכנים והיועצים הפנסיונים כוללים בתוכם גם גופי ייעוץ ושיווק גדולים כגון סוכנויות הסדר והבנקים אשר מספקים שירותי ייעוץ פנסיוני.

 

יתרונות המסלקה הפנסיונית עבור היועצים והסוכנים הפנסיוניים הם רבים ומגוונים:

1
שיפור תהליכי המכירה והייעוץ
המסלקה מאפשרת איסוף מידע מלא לגבי הלקוח, מכלל הגופים המוסדיים, וזאת  באמצעות הגשת בקשה אחת. כך יכול היועץ או הסוכן להיערך בצורה מיטבית בשלב הטרום ייעוץ או טרום מכירה, כולל קבלת מידע על "כספים אבודים" של הלקוח.
2
פתרון תפעולי החוסך זמן וכסף
המסלקה הפנסיונית הנה כלי עבודה המשפר באופן ניכר את ממשק המשווק/יועץ אל מול הגוף המוסדי. המערכת הופכת  את תהליכי התקשורת מול הגופים המוסדיים ליעילים, ממוכנים ונוחים מתמיד.
3
זמני תגובה קצובים וברורים
השימוש במערכת המסלקה מסדיר את זמני התגובה של הגופים המוסדיים, המחויבים להגיב בפרק זמן מוגדר לבקשות המועברות באמצעותה.

למידע על תהליך הרישום לחץ כאן

 

למידע מורחב על השירותים הניתנים לסוכנים ויועצים על ידי המסלקה לחץ כאן

 

למידע על "תצהיר אימות ייפוי כוח" לתאגיד (נספח ג') לחץ כאן

 

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחר סטטוס משתמש לכניסה לאתר:
אני סוכן/יועץ
אני חוסך
אני מעסיק
כניסה
כניסה
כניסה
הכנס לשירות באמצעות:

ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
בחר דרך הרשמה לאתר ע"פ סטטוס המשתמש שלך:
חוסך
הרשם וקבל את כל המידע הפנסיוני שלך
הרשמה
מעסיק
הרשמה
סוכן/יועץ
עבור להרשמה בעמוד הבית
הרשמה