מתכננים עתיד טוב יותר ללקוח
יתרונות המסלקה הפנסיונית עבור היועצים והסוכנים הפנסיוניים הם רבים ומגוונים:
שיפור תהליכי המכירה והייעוץ
המסלקה מאפשרת איסוף מידע מלא לגבי הלקוח, מכלל הגופים המוסדיים, וזאת באמצעות הגשת בקשה אחת. כך יכול היועץ או הסוכן להיערך בצורה מיטבית בשלב הטרום ייעוץ או טרום מכירה, כולל קבלת מידע על "כספים אבודים" של הלקוח.
פתרון תפעולי החוסך זמן וכסף
המסלקה הפנסיונית הנה כלי עבודה המשפר באופן ניכר את ממשק המשווק/יועץ אל מול הגוף המוסדי. המערכת הופכת את תהליכי התקשורת מול הגופים המוסדיים ליעילים, ממוכנים ונוחים מתמיד.
זמני תגובה קצובים וברורים
השימוש במערכת המסלקה מסדיר את זמני התגובה של הגופים המוסדיים, המחויבים להגיב בפרק זמן מוגדר לבקשות המועברות באמצעותה.
