בפעילויות שונות מול מס הכנסה, תרצו או תתבקשו על ידי פקיד השומה להגיש דו"חות על המוצרים הפנסיוניים שלכם. את חלק מאותם הדוחות ניתן לקבל באמצעות המסלקה הפנסיונית ולחסוך בכך את הצורך לפנות בנפרד לכל גוף מוסדי.
איזה דו"חות ניתן להפיק למס הכנסה באמצעות מערכת המסלקה הפנסיונית?
- דו"ח יתרות כספי תגמולים
- דו"ח יתרות כספי פיצויים
- דו"ח סכום צבירה מזערי
- דו"ח סכום צבירה לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
איך מפיקים דו"חות למס הכנסה באמצעות המסלקה הפנסיונית?
1. רישום / כניסה
במידה וטרם נרשמתם לשירותי המסלקה הפנסיונית, היכנסו למערכת באמצעות הכפתור הכחול "כניסה לחשבון". מתחת לכותרת "עדיין אין לכם חשבון?" לחצו על הכפתור "חוסכים" ותועברו לתהליך הרשמה קצר.
תוכלו להשתמש גם במדריך כתוב לתהליך ההרשמה ובנוסף במדריך הוידאו שלנו.
* * *
במידה ונרשמתם בעבר למערכת המסלקה הפנסיונית, היכנסו למערכת באמצעות הכפתור הכחול "כניסה לחשבון". לאחר מכן, מתחת לכותרת "סוג המשתמש לכניסה לאתר", לחצו על "חוסכים":
2. הגשת בקשה לקבלת מידע פנסיוני מכל הגופים
(ההגשה כרוכה בעלות של 18 ש"ח)
במסך הראשי, לחצו על הכפתור: "הגשת בקשה לקבלת מידע פנסיוני". המענה לבקשה יכיל מידע על כלל הכספים הפנסיוניים שברשותך, ובין היתר, גם את הדו"חות המבוקשים עבור מס הכנסה.
תוכלו להשתמש גם במדריך כתוב לתהליך ההגשה ובנוסף במדריך הוידאו שלנו.
3. השלמת איסוף המידע והורדת הדו"חות
בקשת "מידע פנסיוני מכל הגופים" נשלחת לכלל הגופים המנהלים חסכונות פנסיה במדינת ישראל והם מחויבים להחזיר אלינו את המידע בתוך 3 שעות.
רק לאחר שיתקבלו כל המענים לבקשה מכל הגופים המוסדיים בישראל, ניתן להוריד את הדו"חות. ניתן לזהות כי כל המידע הגיע כאשר בפורטל מצוין על אותה הבקשה "התקבל מידע מלא". בנוסף, נשלח אליכם הודעה (סמס/ אימייל) על סיום איסוף המידע.
חשוב לבדוק תוך יום-יומיים ממועד הגשת הבקשה אם המידע הגיע ואז להפיק את הדוחות הנדרשים. בהתאם להוראות החוק, המידע נמחק לאחר 7 ימי עסקים והוא אינו זמין יותר.
* * *
תוכלו לצפות בנתונים שהתקבלו ולהפיק את הדו"חות באחת משתי דרכים:
- באמצעות כניסה למערכת המסלקה – לחיצה על הכפתור "התקבל מידע מלא" ולחיצה על אייקון ההורדה לשמירת הדו"חות. הכפתור "הפקת דוחות למס הכנסה" יהיה פעיל כשעה לאחר שיתקבל מענה מלא לבקשתך. שימו לב – המידע נמחק לאחר 7 ימי עסקים מיום קבלת המידע, בהתאם לחוק המסלקה הפנסיונית.
- באמצעות קובץ ה-ZIP שיתקבל לכתובת המייל שהגדרתם – בסיום איסוף המענים, ובמידה הגדרתם כתובת מייל בתהליך הרישום, נשלח אליכם במייל קובץ ZIP עם קבצי הנתונים שהתקבלו במסלקה, וביניהם הדו"חות למס הכנסה.
* * *
תוכלו להיעזר גם במדריך הוידאו שלנו לצפייה במענים שהתקבלו על ידי לחיצה כאן (ההסבר על מיקום הורדת הדו"חות למס הכנסה מופיע בדקה 3:29 של הסרטון)
סיום התהליך
כעת תוכלו לשמור את הקבצים במחשבכם האישי ולהעביר אותם במידת הצורך.
בהצלחה!
לכל שאלה או בקשה, אתם מוזמנים לפנות למוקד התמיכה שלנו שזמין לכם במגוון ערוצים:
