פעולה זו מאפשרת העברת ייפוי כוח מסוכן/יועץ פנסיוני לגוף מוסדי ולקבל דרך המסלקה מהגוף המוסדי אישור על קבלת אותם המסמכים וביצוע הפעולה המבוקשת.

איך להעביר ייפוי כוח חדש או עדכני ולקבל תוך 3 ימי עסקים אישור מחייב ובכתב מהגוף המוסדי כי קיבל את ייפוי הכוח ואישר את רישומו?

במסגרת שירות זה שולח הסוכן לגוף מוסדי עותק סרוק של טופס ייפוי כוח מסוג ב-1 או ב-2 בצירוף צילום תעודה מזהה של הלקוח. משלוח ייפוי הכוח אפשרי בקלות ובפשטות דרך פורטל האינטרנט של המסלקה או בהצמדה לקובץ אירועים (למפיצים העובדים באמצעות ממשק מערכת B2 B מול המסלקה).

מקבלת הבקשה נדרש הגוף המוסדי להחזיר לסוכן תוך שלושה ימי עסקים אחת משתי התשובות הבאות :

• הודעה כי "בקשה למתן ייפוי כוח אושרה על ידי המוסדי"
• הודעה כי "הבקשה למתן ייפוי הכוח נדחתה על ידי המוסדי", תוך ציון סיבת דחיית הבקשה (כגון "טופס לא חתום").

במידה וייפוי הכוח שנשלח מחליף ייפוי כוח של סוכן אחר ("סוכן ישן") רשאי הגוף המוסדי לעכב את משלוח האישור עד כדי 13 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה, ולאפשר לסוכן הישן מרווח של 10 ימים לפעולת שימור כנדרש עפ"י חוק.

חשוב לדעת: תדפיס/הורדת קובץ מפורטל המסלקה עם הודעת הגוף המוסדי בדבר אישור הבקשה, מהווה אסמכתא כתובה ומחייבת לרבות התאריך בו התחייב הגוף המוסדי לעדכן את מערכות המיכון שלו

בעיות של חוסר מענה תוך שלושת (או 13) הימים המותרים, מטופלות באופן אוטומטי על ידי המסלקה הפנסיונית תוך משלוח תזכורות, התראות, ודיווחים שוטפים לאגף שוק ההון בדבר אי עמידה בזמני המענה.

במידה והסוכן לאחר שקיבל את אישור הגוף המוסדי לבקשה, מוצא כי המידע לא נרשם/עודכן במערכות הגוף המוסדי, תעמוד מחלקת שירות הלקוחות של המסלקה לרשות הסוכן לפתיחת תלונה על תקלה, לפעולה מול הגוף המוסדי עד לפתרון הבעיה, ולדיווח ככל שיידרש על "בעיה באיכות השירות" למחלקת הבקרה של אגף שוק ההון.

עלות השירות עומדת על 2.5 ₪ (כולל מע"מ) לדיווח ייפוי כוח לגוף מוסדי ספציפי, והיא נמוכה באופן משמעותי לדוגמה מעלות משלוח מכתב רשום (11.80 ₪).