פעולה זו מאפשרת העברת מסמכים עם הוראות ביצוע פעולות שונות מסוכן/יועץ פנסיוני לגוף מוסדי ולקבל דרך המסלקה מהגוף המוסדי אישור על קבלת אותם המסמכים וביצוע הפעולה המבוקשת.
בכל סוג דיווח ניתן להעביר מסמך או חבילת מסמכים המתייחסת לסוג פעולה ספציפי אחת
סוגי המסמכים/הפעולות אותם ניתן להעביר הם: העברת ייפוי כוח, בקשת הצטרפות למוצר, בקשה לעזיבת מקום עבודה, עדכון מסלולים, עדכון הפקדות ושינוי הפרשות.
שליחת מסמך המתבצעת תוך כדי ביצוע פעולה אחרת (לדוגמה – צירוף ייפוי כוח ב' לבקשת מידע), לא תחשב כפעולה בפני עצמה, אלא תהיה חלק מהפעולה המקורית לשמה נשלח המסמך.
