בקשה זו הנה בקשה למידע על כלל המוצרים של חוסך המנוהלים בחברה מסוימת.
המידע המוחזר זהה בהיקפו ובפורמט הדיווח למידע המוחזר בבקשת מידע על כל מוצרי החוסך, אולם הוא מתייחס למוצרים המנוהלים אצל הגוף המוסדי הנבחר בלבד
בקשה זו מתאימה לחוסכים אשר לא יודעים לספק את מספרי החשבונות/פוליסות, אולם כן יודעים לספק את שם החברה המנהלת.
במקרה כזה יידרש מגיש הבקשה (חוסך או סוכן/יועץ בשמו של חוסך) לבחור את שם החברה המנהלת.